Plan Liberté Famille

Une seule feuille de route pour toute la famille

Les projets d'une famille sont liés : l'épargne des enfants, votre retraite, la protection de votre conjoint, la transmission. Les traiter séparément, c'est se priver de cohérence. Le Plan Liberté Famille les réunit.

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4,9/5 sur Google Prix fixé par écrit avant de commencer 100 % en visio

Pour qui ?

Cet accompagnement est fait pour vous si…

Vous avez des enfants et vous voulez préparer à la fois leur avenir et le vôtre
Vous voulez être sûr que votre conjoint et vos enfants seraient protégés en cas de coup dur
Vous avez plusieurs placements ouverts au fil du temps, sans vision d'ensemble
Vous voulez préparer la transmission sans y penser tous les jours

Ce qui est inclus

Ce que vous obtenez

Tout le contenu du Plan Liberté Enfant et du Plan Liberté Retraite
Une analyse de la protection du conjoint et des enfants
La revue des clauses bénéficiaires de vos contrats
Les premières pistes de transmission adaptées à votre situation
Une feuille de route familiale unique
Un point de suivi annuel, financé par la part des frais de gestion revenant au cabinet

Déroulé

Comment ça se passe

Le bilan familial

Situation, régime matrimonial, patrimoine, objectifs de chacun, profil de risque.

Les priorités

On hiérarchise : sécurité du foyer, enfants, retraite, projets, transmission.

La feuille de route

Une stratégie globale écrite, chaque recommandation justifiée, tous les frais détaillés.

Mise en place & suivi

On met en place étape par étape, puis on ajuste chaque année.

Avis clients

Ils m'ont fait confiance

4,9/5 sur Google

★★★★★« … l'intérêt du client passe avant tout. […] Il y a une vraie transparence sur les frais et sur les solutions proposées, ce qui change clairement de ce que j'avais pu voir en banque. »
Laly L. · avis Google

★★★★★« Nous avons contacté Monsieur Follin pour un gros projet mêlant succession, prêt immobilier, vente et construction de maison […] Il a pris le temps d'étudier, de trouver et d'expliquer toutes les solutions qui s'offraient à nous. »
Nico D. · avis Google

★★★★★« Son conseil a toujours été avisé et sa disponibilité sans failles. Ses honoraires sont toujours transparents […] »
Boris S. · avis Google

★★★★★« Je travaille avec Luc Follin depuis un certain temps et je ne saurais trop le recommander. Ses conseils ont toujours été judicieux […] Luc possède un don rare pour rendre les questions financières claires et accessibles. »
Edmund W. · avis Google traduit de l'anglais

★★★★★« Il prend le temps de construire une stratégie adaptée à chaque client, plutôt que d'appliquer des solutions standardisées. […] On ne se sent jamais laissé seul face à ses décisions. »
Fabienne R. · avis Google

★★★★★« Il nous a aidés à franchir le pas de l'investissement pour nos enfants malgré une situation complexe. […] »
Mathilde J. · avis Google

★★★★★« Monsieur Follin maîtrise le sujet à la perfection, il m'a proposé des solutions d'investissement vraiment diversifiées en fonction de mes besoins (à titre personnel, à titre professionnel, à plus ou moins long terme, plus ou moins risquée…) »
Moana R. · avis Google

★★★★★« Les conseils du cabinet ont été une réelle plus value dans mon choix d'investissement. Ils m'ont permis de mieux comprendre et de choisir une stratégie en fonction de mes objectifs, j'envisage l'avenir beaucoup plus sereinement ! »
Thibaut S. · avis Google

Sélection d'extraits d'avis publiés sur la fiche Google du cabinet, reproduits sans modification autre que des coupes signalées par […] ; l'avis d'Edmund W. est traduit de l'anglais. Ces avis ne font pas l'objet d'un contrôle par le cabinet et aucune contrepartie n'a été accordée à leurs auteurs ; la note moyenne est celle calculée par Google. Chaque situation est différente : ces témoignages ne préjugent pas du résultat d'un futur accompagnement.

Questions fréquentes

Vos questions

Quelle différence avec les deux autres plans ?

Le Plan Liberté Famille réunit les deux et ajoute la protection du foyer et la transmission. C'est le plus cohérent quand on a à la fois des enfants et un objectif retraite.

Faut-il être marié ?

Non. Mariés, pacsés ou en concubinage : les règles de protection et de transmission sont différentes, et c'est justement l'intérêt d'en parler.

Vous remplacez le notaire ?

Non. Je travaille en complément du notaire ou de l'avocat quand un acte juridique est nécessaire, et je vous aide à préparer les bonnes questions.

On a déjà des contrats ouverts, on repart de zéro ?

Non. On part de l'existant : certains contrats anciens ont de la valeur (antériorité fiscale, par exemple). On garde ce qui est bon et on améliore le reste.

Pour aller plus loin

Parlons de votre situation, sans engagement.

Un premier rendez-vous en visio de 30 à 45 minutes pour faire le point, comprendre vos objectifs et voir si je peux vous aider. Offert, et sans aucune obligation de votre part.

Réserver mon rendez-vous offert Rendez-vous offert · 100 % en visio · Aucun engagement

Le tarif de l'accompagnement est communiqué après le rendez-vous découverte et fixé dans la lettre de mission, avant tout engagement. Les solutions proposées dépendent de votre situation personnelle et de votre profil de risque ; les supports non garantis présentent un risque de perte en capital.