Accompagnements
Un accompagnement pour chaque grand projet de vie
Quatre accompagnements construits sur la même méthode : un bilan, une feuille de route écrite, la mise en place à vos côtés et un suivi chaque année.
Plan Liberté Enfant
Mettre en place, en 30 jours environ, une épargne qui travaille pour l'avenir de vos enfants.
- Le bon support selon votre situation familiale
- Une stratégie adaptée à l'horizon de chaque enfant
- Un point de suivi chaque année
Plan Liberté Retraite
Savoir combien il vous faudra, et construire dès maintenant le capital qui vous aidera à atteindre votre objectif.
- Estimation de votre future pension et de l'écart
- PER, assurance vie, immobilier : le bon dosage
- Optimisation de l'effort d'épargne et de l'impôt
Plan Liberté Famille
Enfants, retraite et protection du foyer réunis dans une seule feuille de route.
- Les deux plans réunis, une seule stratégie
- Protection du conjoint et des enfants
- Transmission préparée en douceur
Sérénité Hors-Banque
Plus de 250 000 € à la banque ? Réduire votre dépendance à un seul établissement et diversifier, sans courir après le rendement.
- Diagnostic de concentration et de risques
- Répartition entre établissements et enveloppes
- Allocation adaptée à votre profil de risque
Un besoin plus spécifique ?
Investissement locatif, location meublée (LMNP/LMP), projet d'achat, transmission, réorganisation après un événement de vie : je construis aussi des missions sur mesure, avec un périmètre et un prix fixés à l'avance.
Parlons de votre situation, sans engagement.
Un premier rendez-vous en visio de 30 à 45 minutes pour faire le point, comprendre vos objectifs et voir si je peux vous aider. Offert, et sans aucune obligation de votre part.
Réserver mon rendez-vous découverte Rendez-vous offert · 100 % en visio · Aucun engagement